Podpoříme vás ve všech fázích zvažované transakce – od cíleného vyhledávání spolehlivého partnera, přes oceňování firmy a stanovení tržní hodnoty společnosti, až po tvorbu a vyjednání klíčových strategických kroků vedoucích k úspěšnému uzavření transakce.
Jak probíhá proces fúze nebo akvizie?
Jsme strategickým partnerem mezinárodní skupiny ETL Global
Tvoříme dlouhodobá spojení
Naše znalosti M&A
1. Pomoc s výběrem a vyhodnocením akvizičních příležitostí, akviziční poradenství a vyjednání podmínek 2. Příprava firmy na prodej zavedené firmy a podpora při jednání s investory 3. Ocenění společnosti, výpočet hodnoty firmy a finanční due diligence 4. Návrh vhodné struktury transakce 5. Zajištění hladkého průběhu transakce a následné integrace
Finanční řízení a reporting
Na efektivní finanční řízení vaší firmy nebudete sami
Rozšiřujeme vaše finanční oddělení o strategické finanční řízení v roli externího CFO. Zajišťujeme každodenní operativu i dlouhodobé plánování, nastavujeme klíčové procesy, reporting a finanční strategii. Zároveň vás připravíme na vstup investora, realizaci akvizice nebo vstup na pražskou burzu. Spolupráci stavíme na důvěře, přehledu a dlouhodobé přidané hodnotě.
Díky našim zkušenostem a silné síti kontaktů mezi českými investory i mezinárodní komunitou ETL Global vám nabídneme realistický pohled na hodnotu vaší firmy a její investiční potenciál.
Spojení se správným partnerem může firmu posunout k dalšímu růstu, zahraniční expanzi nebo sloužit jako krok směrem k budoucímu IPO. Postaráme se o to, aby celý proces proběhl správně, s důrazem na detail, který v transakcích rozhoduje.
1. Investiční teaser
– Úvodní seznámení a zahájení spolupráce – Analýza hodnoty, atraktivity a investičního potenciálu v ČR i zahraničí – Propojení vašich nápadů s naším investorským networkem – Intenzivní spolupráce s vámi a týmem, identifikace a řízení klíčových rizik Výstupy: Materiál pro investory a prezentace Longlist investorů Red flag check s identifikovanými riziky
2. Process letter
– Sladění očekávání všech zúčastněných stran – Vytvoření step-listu klíčových kroků celé transakce – Nastavení procesu práce s indikativními a následně závaznými nabídkami – Definice postupu due diligence, zapojení právních a dalších partnerů a nastavení celkového časování projektu Výstupy: Process letter Step-list harmonogram Shortlist investorů Definice formátu závazné a indikativní nabídky Manifest majitele, co si od procesu slibuje
3. Indikativní nabídky
– Oslovení investorů ze shortlistu i dříve kontaktovaných investorů – Zjištění jejich zájmu a distribuce podkladových materiálů – Základní jednání s investory a předání informací pro indikaci ceny a podmínek – Zajištění mlčenlivosti (NDA) Výstupy: NDA smlouva o důvěrnosti informací Online a osobní setkání s investory Srovnávací portál pro porovnání nabídek Vyjednávání formátu nabídky a sladění všech NBO
4. Due Diligence / Confirmatory DD
– Zahájení due diligence s vybranými investory a jejich poradci – Vytvoření a aktivní správa zabezpečeného virtuálního dataroomu – Prověření klíčových podmínek, předpokladů a pochybností vyplývajících z NBOs – Využití výstupů z due diligence jako podkladů pro přípravu transakční dokumentace Výstupy: DD checklisty DD Reporty s vymezením okruhů rizik a řešení
5. Závazné nabídky a Termsheet
– Zahájení vyjednávání podmínek závazných nabídek již během due diligence – Pravidelná jednání s M&A týmy investorů o detailních podmínkách transakce – Příprava a ladění TERMSHEETu jako přehledného shrnutí obchodní dohody – Očekávání podpisu závazných nabídek na konci této fáze Výstupy: Termsheet Právní a finanční Due Diligence report Struktura dokumentace Cap table – hodnota společnosti a struktura plateb Požadavky na garance a podmínky platnosti nabídek
6. Transakční dokumentace a Closing
– Cílený vyjednávací proces s jedním či několika klíčovými partnery – Detailní a často iterativní vyjednávání transakční dokumentace – Promítnutí zjištění z due diligence do smluvní dokumentace formou záruk – Ověření stavu společnosti ke dni transakce a úprava kupní ceny o pracovní kapitál, dluh a aktiva Výstupy: Dokumentace transakce – RSPA, SPA, SHA, earnout, záruky Statutární closing – notářské zápisy, bankovní převody Případné úschovní mechanismy kupní ceny – Escrow
Motivace, strategický rozvoj a další oblasti řízení
Pomáháme nastavovat strategii, která funguje v praxi
Pomáháme firmám nastavit strategii rozvoje a efektivní motivaci managementu i klíčových lidí. Navrhujeme motivační programy v souladu s hodnotami a prioritami společnosti tak, aby zaměstnanci byli skutečnými partnery růstu. Zároveň identifikujeme nové příležitosti a převádíme je do funkčních systémů podporujících odpovědnost, samostatnost a dlouhodobý rozvoj. Dle vašich potřeb zajistíme také podporu v dalších oblastech řízení, od digitalizace a zefektivnění účetních procesů, přes revizi cenotvorby a zvyšování ziskovosti, až po výpočty uhlíkové stopy a nastavení ESG strategií, které dávají ekonomický smysl.
