Budeme vaším strategickým partnerem při fúzi, akvizici či prodeji vaší firmy.
Budeme vaším strategickým partnerem při fúzi, akvizici či prodeji vaší firmy.
Budeme vaším strategickým partnerem při fúzi, akvizici či prodeji vaší firmy.
Podpoříme vás ve všech fázích zvažované transakce – od cíleného vyhledávání spolehlivého partnera přes stanovení férové hodnoty až po tvorbu a vyjednání klíčových strategických kroků.
Jak probíhá proces fúze nebo akvizie?
Jak probíhá proces fúze nebo akvizie?
Jak probíhá proces fúze nebo akvizie?
Jak probíhá proces fúze nebo akvizie?
Jsme strategickým partnerem mezinárodní skupiny ETL Global
Jsme strategickým partnerem mezinárodní skupiny ETL Global
Jsme strategickým partnerem mezinárodní skupiny ETL Global
Jsme strategickým partnerem mezinárodní skupiny ETL Global
Důvěřují nám
Důvěřují nám
Důvěřují nám
Důvěřují nám
Jsme zkušený tým se silným zázemím v investicích, M&A, finančním řízení a oceňování. Spolupracujeme s ověřenými experty a celý proces vedeme tak, aby se management mohl soustředit na strategický rozvoj a každodenní řízení firmy.
Jsme zkušený tým se silným zázemím v investicích, M&A, finančním řízení a oceňování. Spolupracujeme s ověřenými experty a celý proces vedeme tak, aby se management mohl soustředit na strategický rozvoj a každodenní řízení firmy.
Tvoříme dlouhodobá spojení
Naše znalosti M&A
1. Pomoc s výběrem a vyhodnocením akvizičních příležitostí a vyjednáním podmínek 2. Příprava firmy na prodej a podpora při jednání s investory 3. Ocenění společnosti a finanční due diligence 4. Návrh vhodné struktury transakce 5. Zajištění hladkého průběhu transakce a následné integrace
Tvoříme dlouhodobá spojení
Naše znalosti M&A
1. Pomoc s výběrem a vyhodnocením akvizičních příležitostí a vyjednáním podmínek 2. Příprava firmy na prodej a podpora při jednání s investory 3. Ocenění společnosti a finanční due diligence 4. Návrh vhodné struktury transakce 5. Zajištění hladkého průběhu transakce a následné integrace
Tvoříme dlouhodobá spojení
Naše znalosti M&A
1. Pomoc s výběrem a vyhodnocením akvizičních příležitostí a vyjednáním podmínek 2. Příprava firmy na prodej a podpora při jednání s investory 3. Ocenění společnosti a finanční due diligence 4. Návrh vhodné struktury transakce 5. Zajištění hladkého průběhu transakce a následné integrace
Tvoříme dlouhodobá spojení
Naše znalosti M&A
1. Pomoc s výběrem a vyhodnocením akvizičních příležitostí a vyjednáním podmínek 2. Příprava firmy na prodej a podpora při jednání s investory 3. Ocenění společnosti a finanční due diligence 4. Návrh vhodné struktury transakce 5. Zajištění hladkého průběhu transakce a následné integrace
Finanční řízení a reporting
Na efektivní finanční řízení vaší firmy nebudete sami
Rozšiřujeme vaše finanční oddělení o strategické finanční řízení v roli externího CFO. Zajišťujeme každodenní operativu i dlouhodobé plánování, nastavujeme klíčové procesy, reporting a finanční strategii. Zároveň vás připravíme na vstup investora, realizaci akvizice nebo vstup na pražskou burzu. Spolupráci stavíme na důvěře, přehledu a dlouhodobé přidané hodnotě.
Finanční řízení a reporting
Na efektivní finanční řízení vaší firmy nebudete sami
Rozšiřujeme vaše finanční oddělení o strategické finanční řízení v roli externího CFO. Zajišťujeme každodenní operativu i dlouhodobé plánování, nastavujeme klíčové procesy, reporting a finanční strategii. Zároveň vás připravíme na vstup investora, realizaci akvizice nebo vstup na pražskou burzu. Spolupráci stavíme na důvěře, přehledu a dlouhodobé přidané hodnotě.
Finanční řízení a reporting
Na efektivní finanční řízení vaší firmy nebudete sami
Rozšiřujeme vaše finanční oddělení o strategické finanční řízení v roli externího CFO. Zajišťujeme každodenní operativu i dlouhodobé plánování, nastavujeme klíčové procesy, reporting a finanční strategii. Zároveň vás připravíme na vstup investora, realizaci akvizice nebo vstup na pražskou burzu. Spolupráci stavíme na důvěře, přehledu a dlouhodobé přidané hodnotě.
Finanční řízení a reporting
Na efektivní finanční řízení vaší firmy nebudete sami
Rozšiřujeme vaše finanční oddělení o strategické finanční řízení v roli externího CFO. Zajišťujeme každodenní operativu i dlouhodobé plánování, nastavujeme klíčové procesy, reporting a finanční strategii. Zároveň vás připravíme na vstup investora, realizaci akvizice nebo vstup na pražskou burzu. Spolupráci stavíme na důvěře, přehledu a dlouhodobé přidané hodnotě.
Znát svou cenu je součástí každého podnikatelského příběhu
Znát svou cenu je součástí každého podnikatelského příběhu
Znát svou cenu je součástí každého podnikatelského příběhu
Díky našim zkušenostem a silné síti kontaktů mezi českými investory i mezinárodní komunitou ETL Global vám nabídneme realistický pohled na hodnotu vaší firmy a její investiční potenciál.
Spojení se správným partnerem může firmu posunout k dalšímu růstu, zahraniční expanzi nebo sloužit jako krok směrem k budoucímu IPO. Postaráme se o to, aby celý proces proběhl správně, s důrazem na detail, který v transakcích rozhoduje.
“LIFTIA nás provedla velice náročnými přípravami i samotnou realizací při vstupu strategického partnera. Dokázala vyjednat a zajistit veškeré dohodnuté podmínky při transakci. Ocenil jsem zejména lidský přístup a komunikaci, která byla velice přátelská a přirozená.“
Michal Bína, zakladatel Sea Clean
“LIFTIA nás provedla velice náročnými přípravami i samotnou realizací při vstupu strategického partnera. Dokázala vyjednat a zajistit veškeré dohodnuté podmínky při transakci. Ocenil jsem zejména lidský přístup a komunikaci, která byla velice přátelská a přirozená.“
Michal Bína, zakladatel Sea Clean
“LIFTIA nás provedla velice náročnými přípravami i samotnou realizací při vstupu strategického partnera. Dokázala vyjednat a zajistit veškeré dohodnuté podmínky při transakci. Ocenil jsem zejména lidský přístup a komunikaci, která byla velice přátelská a přirozená.“
Michal Bína, zakladatel Sea Clean
Náš proces krok za krokem
Náš proces krok za krokem
Náš proces krok za krokem
1. Investiční teaser
– Úvodní seznámení a zahájení spolupráce – Analýza hodnoty, atraktivity a investičního potenciálu v ČR i zahraničí – Propojení vašich nápadů s naším investorským networkem – Intenzivní spolupráce s vámi a týmem, identifikace a řízení klíčových rizik Výstupy: Materiál pro investory a prezentace Longlist investorů Red flag check s identifikovanými riziky
2. Process letter
– Sladění očekávání všech zúčastněných stran – Vytvoření step-listu klíčových kroků celé transakce – Nastavení procesu práce s indikativními a následně závaznými nabídkami – Definice postupu due diligence, zapojení právních a dalších partnerů a nastavení celkového časování projektu Výstupy: Process letter Step-list harmonogram Shortlist investorů Definice formátu závazné a indikativní nabídky Manifest majitele, co si od procesu slibuje
3. Indikativní nabídky
– Oslovení investorů ze shortlistu i dříve kontaktovaných investorů – Zjištění jejich zájmu a distribuce podkladových materiálů – Základní jednání s investory a předání informací pro indikaci ceny a podmínek – Zajištění mlčenlivosti (NDA) Výstupy: NDA smlouva o důvěrnosti informací Online a osobní setkání s investory Srovnávací portál pro porovnání nabídek Vyjednávání formátu nabídky a sladění všech NBO
4. Due Diligence / Confirmatory DD
– Zahájení due diligence s vybranými investory a jejich poradci – Vytvoření a aktivní správa zabezpečeného virtuálního dataroomu – Prověření klíčových podmínek, předpokladů a pochybností vyplývajících z NBOs – Využití výstupů z due diligence jako podkladů pro přípravu transakční dokumentace Výstupy: DD checklisty DD Reporty s vymezením okruhů rizik a řešení
5. Závazné nabídky a Termsheet
– Zahájení vyjednávání podmínek závazných nabídek již během due diligence – Pravidelná jednání s M&A týmy investorů o detailních podmínkách transakce – Příprava a ladění TERMSHEETu jako přehledného shrnutí obchodní dohody – Očekávání podpisu závazných nabídek na konci této fáze Výstupy: Termsheet Právní a finanční Due Diligence report Struktura dokumentace Cap table – hodnota společnosti a struktura plateb Požadavky na garance a podmínky platnosti nabídek
6. Transakční dokumentace a Closing
– Cílený vyjednávací proces s jedním či několika klíčovými partnery – Detailní a často iterativní vyjednávání transakční dokumentace – Promítnutí zjištění z due diligence do smluvní dokumentace formou záruk – Ověření stavu společnosti ke dni transakce a úprava kupní ceny o pracovní kapitál, dluh a aktiva Výstupy: Dokumentace transakce – RSPA, SPA, SHA, earnout, záruky Statutární closing – notářské zápisy, bankovní převody Případné úschovní mechanismy kupní ceny – Escrow
1. Investiční teaser
– Úvodní seznámení a zahájení spolupráce – Analýza hodnoty, atraktivity a investičního potenciálu v ČR i zahraničí – Propojení vašich nápadů s naším investorským networkem – Intenzivní spolupráce s vámi a týmem, identifikace a řízení klíčových rizik Výstupy: Materiál pro investory a prezentace Longlist investorů Red flag check s identifikovanými riziky
2. Process letter
– Sladění očekávání všech zúčastněných stran – Vytvoření step-listu klíčových kroků celé transakce – Nastavení procesu práce s indikativními a následně závaznými nabídkami – Definice postupu due diligence, zapojení právních a dalších partnerů a nastavení celkového časování projektu Výstupy: Process letter Step-list harmonogram Shortlist investorů Definice formátu závazné a indikativní nabídky Manifest majitele, co si od procesu slibuje
3. Indikativní nabídky
– Oslovení investorů ze shortlistu i dříve kontaktovaných investorů – Zjištění jejich zájmu a distribuce podkladových materiálů – Základní jednání s investory a předání informací pro indikaci ceny a podmínek – Zajištění mlčenlivosti (NDA) Výstupy: NDA smlouva o důvěrnosti informací Online a osobní setkání s investory Srovnávací portál pro porovnání nabídek Vyjednávání formátu nabídky a sladění všech NBO
4. Due Diligence / Confirmatory DD
– Zahájení due diligence s vybranými investory a jejich poradci – Vytvoření a aktivní správa zabezpečeného virtuálního dataroomu – Prověření klíčových podmínek, předpokladů a pochybností vyplývajících z NBOs – Využití výstupů z due diligence jako podkladů pro přípravu transakční dokumentace Výstupy: DD checklisty DD Reporty s vymezením okruhů rizik a řešení
5. Závazné nabídky a Termsheet
– Zahájení vyjednávání podmínek závazných nabídek již během due diligence – Pravidelná jednání s M&A týmy investorů o detailních podmínkách transakce – Příprava a ladění TERMSHEETu jako přehledného shrnutí obchodní dohody – Očekávání podpisu závazných nabídek na konci této fáze Výstupy: Termsheet Právní a finanční Due Diligence report Struktura dokumentace Cap table – hodnota společnosti a struktura plateb Požadavky na garance a podmínky platnosti nabídek
6. Transakční dokumentace a Closing
– Cílený vyjednávací proces s jedním či několika klíčovými partnery – Detailní a často iterativní vyjednávání transakční dokumentace – Promítnutí zjištění z due diligence do smluvní dokumentace formou záruk – Ověření stavu společnosti ke dni transakce a úprava kupní ceny o pracovní kapitál, dluh a aktiva Výstupy: Dokumentace transakce – RSPA, SPA, SHA, earnout, záruky Statutární closing – notářské zápisy, bankovní převody Případné úschovní mechanismy kupní ceny – Escrow
1. Investiční teaser
– Úvodní seznámení a zahájení spolupráce – Analýza hodnoty, atraktivity a investičního potenciálu v ČR i zahraničí – Propojení vašich nápadů s naším investorským networkem – Intenzivní spolupráce s vámi a týmem, identifikace a řízení klíčových rizik Výstupy: Materiál pro investory a prezentace Longlist investorů Red flag check s identifikovanými riziky
2. Process letter
– Sladění očekávání všech zúčastněných stran – Vytvoření step-listu klíčových kroků celé transakce – Nastavení procesu práce s indikativními a následně závaznými nabídkami – Definice postupu due diligence, zapojení právních a dalších partnerů a nastavení celkového časování projektu Výstupy: Process letter Step-list harmonogram Shortlist investorů Definice formátu závazné a indikativní nabídky Manifest majitele, co si od procesu slibuje
3. Indikativní nabídky
– Oslovení investorů ze shortlistu i dříve kontaktovaných investorů – Zjištění jejich zájmu a distribuce podkladových materiálů – Základní jednání s investory a předání informací pro indikaci ceny a podmínek – Zajištění mlčenlivosti (NDA) Výstupy: NDA smlouva o důvěrnosti informací Online a osobní setkání s investory Srovnávací portál pro porovnání nabídek Vyjednávání formátu nabídky a sladění všech NBO
4. Due Diligence / Confirmatory DD
– Zahájení due diligence s vybranými investory a jejich poradci – Vytvoření a aktivní správa zabezpečeného virtuálního dataroomu – Prověření klíčových podmínek, předpokladů a pochybností vyplývajících z NBOs – Využití výstupů z due diligence jako podkladů pro přípravu transakční dokumentace Výstupy: DD checklisty DD Reporty s vymezením okruhů rizik a řešení
5. Závazné nabídky a Termsheet
– Zahájení vyjednávání podmínek závazných nabídek již během due diligence – Pravidelná jednání s M&A týmy investorů o detailních podmínkách transakce – Příprava a ladění TERMSHEETu jako přehledného shrnutí obchodní dohody – Očekávání podpisu závazných nabídek na konci této fáze Výstupy: Termsheet Právní a finanční Due Diligence report Struktura dokumentace Cap table – hodnota společnosti a struktura plateb Požadavky na garance a podmínky platnosti nabídek
6. Transakční dokumentace a Closing
– Cílený vyjednávací proces s jedním či několika klíčovými partnery – Detailní a často iterativní vyjednávání transakční dokumentace – Promítnutí zjištění z due diligence do smluvní dokumentace formou záruk – Ověření stavu společnosti ke dni transakce a úprava kupní ceny o pracovní kapitál, dluh a aktiva Výstupy: Dokumentace transakce – RSPA, SPA, SHA, earnout, záruky Statutární closing – notářské zápisy, bankovní převody Případné úschovní mechanismy kupní ceny – Escrow
1. Investiční teaser
– Úvodní seznámení a zahájení spolupráce – Analýza hodnoty, atraktivity a investičního potenciálu v ČR i zahraničí – Propojení vašich nápadů s naším investorským networkem – Intenzivní spolupráce s vámi a týmem, identifikace a řízení klíčových rizik Výstupy: Materiál pro investory a prezentace Longlist investorů Red flag check s identifikovanými riziky
2. Process letter
– Sladění očekávání všech zúčastněných stran – Vytvoření step-listu klíčových kroků celé transakce – Nastavení procesu práce s indikativními a následně závaznými nabídkami – Definice postupu due diligence, zapojení právních a dalších partnerů a nastavení celkového časování projektu Výstupy: Process letter Step-list harmonogram Shortlist investorů Definice formátu závazné a indikativní nabídky Manifest majitele, co si od procesu slibuje
3. Indikativní nabídky
– Oslovení investorů ze shortlistu i dříve kontaktovaných investorů – Zjištění jejich zájmu a distribuce podkladových materiálů – Základní jednání s investory a předání informací pro indikaci ceny a podmínek – Zajištění mlčenlivosti (NDA) Výstupy: NDA smlouva o důvěrnosti informací Online a osobní setkání s investory Srovnávací portál pro porovnání nabídek Vyjednávání formátu nabídky a sladění všech NBO
4. Due Diligence / Confirmatory DD
– Zahájení due diligence s vybranými investory a jejich poradci – Vytvoření a aktivní správa zabezpečeného virtuálního dataroomu – Prověření klíčových podmínek, předpokladů a pochybností vyplývajících z NBOs – Využití výstupů z due diligence jako podkladů pro přípravu transakční dokumentace Výstupy: DD checklisty DD Reporty s vymezením okruhů rizik a řešení
5. Závazné nabídky a Termsheet
– Zahájení vyjednávání podmínek závazných nabídek již během due diligence – Pravidelná jednání s M&A týmy investorů o detailních podmínkách transakce – Příprava a ladění TERMSHEETu jako přehledného shrnutí obchodní dohody – Očekávání podpisu závazných nabídek na konci této fáze Výstupy: Termsheet Právní a finanční Due Diligence report Struktura dokumentace Cap table – hodnota společnosti a struktura plateb Požadavky na garance a podmínky platnosti nabídek
6. Transakční dokumentace a Closing
– Cílený vyjednávací proces s jedním či několika klíčovými partnery – Detailní a často iterativní vyjednávání transakční dokumentace – Promítnutí zjištění z due diligence do smluvní dokumentace formou záruk – Ověření stavu společnosti ke dni transakce a úprava kupní ceny o pracovní kapitál, dluh a aktiva Výstupy: Dokumentace transakce – RSPA, SPA, SHA, earnout, záruky Statutární closing – notářské zápisy, bankovní převody Případné úschovní mechanismy kupní ceny – Escrow
Finanční řízení, reporting a vztahy s investory
Na strategické řízení a komunikaci s klíčovými partnery nebudete sami
Posilujeme vaše finanční řízení v roli externího CFO a zároveň zajišťujeme profesionální komunikaci s investory a dalšími stakeholdery. Nastavujeme finanční strategii, reporting, plánování i práci s KPIs a pomáháme s přípravou na vstup investora, akvizici nebo vstup na pražskou burzu. Stojíme vám po boku při jednání s investory, bankami i auditory tak, aby komunikace byla srozumitelná, důvěryhodná a podporovala dlouhodobý růst hodnoty vaší firmy.
Finanční řízení, reporting a vztahy s investory
Na strategické řízení a komunikaci s klíčovými partnery nebudete sami
Posilujeme vaše finanční řízení v roli externího CFO a zároveň zajišťujeme profesionální komunikaci s investory a dalšími stakeholdery. Nastavujeme finanční strategii, reporting, plánování i práci s KPIs a pomáháme s přípravou na vstup investora, akvizici nebo vstup na pražskou burzu. Stojíme vám po boku při jednání s investory, bankami i auditory tak, aby komunikace byla srozumitelná, důvěryhodná a podporovala dlouhodobý růst hodnoty vaší firmy.
Finanční řízení, reporting a vztahy s investory
Na strategické řízení a komunikaci s klíčovými partnery nebudete sami
Posilujeme vaše finanční řízení v roli externího CFO a zároveň zajišťujeme profesionální komunikaci s investory a dalšími stakeholdery. Nastavujeme finanční strategii, reporting, plánování i práci s KPIs a pomáháme s přípravou na vstup investora, akvizici nebo vstup na pražskou burzu. Stojíme vám po boku při jednání s investory, bankami i auditory tak, aby komunikace byla srozumitelná, důvěryhodná a podporovala dlouhodobý růst hodnoty vaší firmy.
Finanční řízení, reporting a vztahy s investory
Na strategické řízení a komunikaci s klíčovými partnery nebudete sami
Posilujeme vaše finanční řízení v roli externího CFO a zároveň zajišťujeme profesionální komunikaci s investory a dalšími stakeholdery. Nastavujeme finanční strategii, reporting, plánování i práci s KPIs a pomáháme s přípravou na vstup investora, akvizici nebo vstup na pražskou burzu. Stojíme vám po boku při jednání s investory, bankami i auditory tak, aby komunikace byla srozumitelná, důvěryhodná a podporovala dlouhodobý růst hodnoty vaší firmy.
Motivace, strategický rozvoj a další oblasti řízení
Pomáháme nastavovat strategii, která funguje v praxi
Pomáháme firmám nastavit strategii rozvoje a efektivní motivaci managementu i klíčových lidí. Navrhujeme motivační programy v souladu s hodnotami a prioritami společnosti tak, aby zaměstnanci byli skutečnými partnery růstu. Zároveň identifikujeme nové příležitosti a převádíme je do funkčních systémů podporujících odpovědnost, samostatnost a dlouhodobý rozvoj. Dle vašich potřeb zajistíme také podporu v dalších oblastech řízení, od digitalizace a zefektivnění účetních procesů, přes revizi cenotvorby a zvyšování ziskovosti, až po výpočty uhlíkové stopy a nastavení ESG strategií, které dávají ekonomický smysl.
Motivace, strategický rozvoj a další oblasti řízení
Pomáháme nastavovat strategii, která funguje v praxi
Pomáháme firmám nastavit strategii rozvoje a efektivní motivaci managementu i klíčových lidí. Navrhujeme motivační programy v souladu s hodnotami a prioritami společnosti tak, aby zaměstnanci byli skutečnými partnery růstu. Zároveň identifikujeme nové příležitosti a převádíme je do funkčních systémů podporujících odpovědnost, samostatnost a dlouhodobý rozvoj. Dle vašich potřeb zajistíme také podporu v dalších oblastech řízení, od digitalizace a zefektivnění účetních procesů, přes revizi cenotvorby a zvyšování ziskovosti, až po výpočty uhlíkové stopy a nastavení ESG strategií, které dávají ekonomický smysl.
Motivace, strategický rozvoj a další oblasti řízení
Pomáháme nastavovat strategii, která funguje v praxi
Pomáháme firmám nastavit strategii rozvoje a efektivní motivaci managementu i klíčových lidí. Navrhujeme motivační programy v souladu s hodnotami a prioritami společnosti tak, aby zaměstnanci byli skutečnými partnery růstu. Zároveň identifikujeme nové příležitosti a převádíme je do funkčních systémů podporujících odpovědnost, samostatnost a dlouhodobý rozvoj. Dle vašich potřeb zajistíme také podporu v dalších oblastech řízení, od digitalizace a zefektivnění účetních procesů, přes revizi cenotvorby a zvyšování ziskovosti, až po výpočty uhlíkové stopy a nastavení ESG strategií, které dávají ekonomický smysl.
Motivace, strategický rozvoj a další oblasti řízení
Pomáháme nastavovat strategii, která funguje v praxi
Pomáháme firmám nastavit strategii rozvoje a efektivní motivaci managementu i klíčových lidí. Navrhujeme motivační programy v souladu s hodnotami a prioritami společnosti tak, aby zaměstnanci byli skutečnými partnery růstu. Zároveň identifikujeme nové příležitosti a převádíme je do funkčních systémů podporujících odpovědnost, samostatnost a dlouhodobý rozvoj. Dle vašich potřeb zajistíme také podporu v dalších oblastech řízení, od digitalizace a zefektivnění účetních procesů, přes revizi cenotvorby a zvyšování ziskovosti, až po výpočty uhlíkové stopy a nastavení ESG strategií, které dávají ekonomický smysl.
Pomůžeme vám s vaší příští důležitou transakcí?
Ozvěte se Tomášovi e-mailem nebo si rovnou rezervujte bezplatnou 30minutovou online schůzku.
tomas.morava@liftia.cz
+420 737 250 187
Pomůžeme vám s vaší příští důležitou transakcí?
Ozvěte se Tomášovi e-mailem nebo si rovnou rezervujte bezplatnou 30minutovou online schůzku.
tomas.morava@liftia.cz
+420 737 250 187
Pomůžeme vám s vaší příští důležitou transakcí?
Ozvěte se Tomášovi e-mailem nebo si rovnou rezervujte bezplatnou 30minutovou online schůzku.
tomas.morava@liftia.cz
+420 737 250 187
Pomůžeme vám s vaší příští důležitou transakcí?
Ozvěte se Tomášovi e-mailem nebo si rovnou rezervujte bezplatnou 30minutovou online schůzku.
tomas.morava@liftia.cz
+420 737 250 187