We will support you in all phases of the transaction under consideration – from targeted search for a reliable partner, through determination of fair value, to creation and negotiation of key strategic steps.
We will help you with key transactions and strategic finance management
Guiding Your IPO Journey on the Prague Stock Exchange
WE CREATE LONG-TERM CONNECTIONS
Our M&A expertise
1. Assistance with selecting and evaluating acquisition opportunities and negotiating terms and conditions 2. Preparing the company for sale and providing support in negotiations with investors 3. Company valuation and financial due diligence 4. Proposing an appropriate transaction structure 5. Ensuring a smooth transaction and subsequent integration
FINANCIAL MANAGEMENT AND REPORTING
You won't be alone in effectively managing your company's finances
We expand your finance department with strategic financial management in the role of an external CFO. We take care of day-to-day operations and long-term planning, set up key processes, reporting, and financial strategy. At the same time, we prepare you for investor entry, acquisitions, or listing on the Prague Stock Exchange. We build our cooperation on trust, insight, and long-term added value.
Thanks to our experience and strong network of contacts among Czech investors and the international ETL Global community, we can offer you a realistic view of your company's value and investment potential.
Connecting with the right partner can propel your company toward further growth, international expansion, or serve as a step toward a future IPO. We will ensure that the entire process runs smoothly, with an emphasis on the details that matter most in transactions.
1. Investiční teaser
– Úvodní seznámení a zahájení spolupráce – Analýza hodnoty, atraktivity a investičního potenciálu v ČR i zahraničí – Propojení vašich nápadů s naším investorským networkem – Intenzivní spolupráce s vámi a týmem, identifikace a řízení klíčových rizik Výstupy: Materiál pro investory a prezentace Longlist investorů Red flag check s identifikovanými riziky
2. Process letter
– Sladění očekávání všech zúčastněných stran – Vytvoření step-listu klíčových kroků celé transakce – Nastavení procesu práce s indikativními a následně závaznými nabídkami – Definice postupu due diligence, zapojení právních a dalších partnerů a nastavení celkového časování projektu Výstupy: Process letter Step-list harmonogram Shortlist investorů Definice formátu závazné a indikativní nabídky Manifest majitele, co si od procesu slibuje
3. Indikativní nabídky
– Oslovení investorů ze shortlistu i dříve kontaktovaných investorů – Zjištění jejich zájmu a distribuce podkladových materiálů – Základní jednání s investory a předání informací pro indikaci ceny a podmínek – Zajištění mlčenlivosti (NDA) Výstupy: NDA smlouva o důvěrnosti informací Online a osobní setkání s investory Srovnávací portál pro porovnání nabídek Vyjednávání formátu nabídky a sladění všech NBO
4. Due Diligence / Confirmatory DD
– Zahájení due diligence s vybranými investory a jejich poradci – Vytvoření a aktivní správa zabezpečeného virtuálního dataroomu – Prověření klíčových podmínek, předpokladů a pochybností vyplývajících z NBOs – Využití výstupů z due diligence jako podkladů pro přípravu transakční dokumentace Výstupy: DD checklisty DD Reporty s vymezením okruhů rizik a řešení
5. Závazné nabídky a Termsheet
– Zahájení vyjednávání podmínek závazných nabídek již během due diligence – Pravidelná jednání s M&A týmy investorů o detailních podmínkách transakce – Příprava a ladění TERMSHEETu jako přehledného shrnutí obchodní dohody – Očekávání podpisu závazných nabídek na konci této fáze Výstupy: Termsheet Právní a finanční Due Diligence report Struktura dokumentace Cap table – hodnota společnosti a struktura plateb Požadavky na garance a podmínky platnosti nabídek
6. Transakční dokumentace a Closing
– Cílený vyjednávací proces s jedním či několika klíčovými partnery – Detailní a často iterativní vyjednávání transakční dokumentace – Promítnutí zjištění z due diligence do smluvní dokumentace formou záruk – Ověření stavu společnosti ke dni transakce a úprava kupní ceny o pracovní kapitál, dluh a aktiva Výstupy: Dokumentace transakce – RSPA, SPA, SHA, earnout, záruky Statutární closing – notářské zápisy, bankovní převody Případné úschovní mechanismy kupní ceny – Escrow
MOTIVATION, STRATEGIC DEVELOPMENT AND OTHER MANAGEMENT AREAS
We help set up a strategy that works in practice
We help companies set up development strategies and effective motivation for management and key personnel. We design incentive programs in line with company values and priorities so that employees become true partners in growth. At the same time, we identify new opportunities and translate them into functional systems that promote responsibility, independence, and long-term development. Depending on your needs, we also provide support in other areas of management, from digitization and streamlining accounting processes, through pricing reviews and profitability improvement, to carbon footprint calculations and setting ESG strategies that make economic sense.
